Számlanyitás

Tisztelt leendő ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Önnek mi a teendője akkor, ha a Geo Professional Portfolio Zrt. szolgáltatásai felkeltették figyelmét, és szeretne Ügyfelünk lenni.

A portfóliókezelési szolgáltatásunk megkezdéséhez Önnek számlát kell nyitnia partnerünknél az Interactive Brokers-nél. A Geo Professional Portfolio Zrt. leendő ügyfelei részére ehhez - igény esetén - térítésmentesen segítséget nyújtunk. A számlanyitási folyamat lezárásához, illetve a portfóliókezelési tevékenység megkezdéséhez Önnek egy alkalommal be kell fáradnia irodánkba, ahol az ügyfélazonosítást követően a szükséges dokumetumok aláírásra kerülnek.
Ügyfeleinknek tehát nincs más teendője, mint hogy kitöltsék és elküldjék számunkra (online formában) az alábbi linkeken elérhető dokumentumokat:

Természetes személy részére:

  • 1. számlanyitási segédlet lakossági ügyfelek részére,
  • 2. az Ön kockázatvállalási hajlandóságának mérésére szolgáló ügyfélminősítési tesztet,
  • 3. a vonatkozó azonosítási adatlapot,
  • 4. személyi azonosításra alkalmas dokumentumok fénymásolatai:
  •  - személyi igazolvány vagy jogosítvány vagy útlevél
  •  - adókártya,
  •  - lakcímkártya,
  • 5. valamely 6 hónapnál nem régebbi közüzemi számlájának (esetleg 6 hétnél nem régebbi bankszámlakivonatának) elektronikus másolatát! A közüzemi vagy bankszámlán feltüntetett lakcím szolgál az Interactive Brokers számára hivatalos levelezési címként.

Jogi személy részére:

  • 1. számlanyitási segédlet jogi személyek részére,
  • 2. az Ön kockázatvállalási hajlandóságának mérésére szolgáló ügyfélminősítési tesztet,
  • 3. a vonatkozó azonosítási adatlapot,
  • 4. a jogi személy képviselőjének dokumentumainak fénymásolatait:
  •  - személyi igazolvány vagy jogosítvány vagy útlevél,
  •  - adókártya,
  •  - lakcímkártya,
  • 5. valamely 6 hónapnál nem régebbi közüzemi számlájának elektronikus másolatát! A közüzemi számlán feltüntetett székhely szolgál az Interactive Brokers számára hivatalos levelezési címként.
  • 6. 30 napnál nem régebbi cégkivonatát,
  • 7. a képviseletet ellátó személy aláírási címpéldányát.

A hatályos portfóliókezelési szerződésünket itt olvashatja el.
Az Interactive Brokers teljes számlanyitási dokumentációja itt található meg.
Díjjegyzékünk itt érhető el az érdeklődők számára.
A számlanyitással kapcsolatos egyéb tudnivalókat itt ismerhetik meg.

Bármi további kérdése van, kérjük keresse a Geo Professional Portfolio Zrt. ügyfélszolgálatát!
Köszönjük!

Sokan kérdezték

  • Társaságunk 2014-ben kapta meg a befektetési szolgáltatások folytatására vonatkozó engedélyét a Magyar Nemzeti Banktól, melynek száma: H-EN-III-2/2014 Társaságunk a BEVA (Befektető–védelmi Alap) tagja.
  • Meghatározott kockázat: A portfoliókezelésbe vont tőkét munkatársaink előre meghatározott keretek között, befektetési politikán belül fektetik be. Az adott portfóliókezelési politikához tartozó ügyfelek, teljesen egyenlő elbánásban részesülnek, azaz a befektetési politikában lefektetett irányelvek mindenkire ugyan olyan feltételekkel valósulnak meg a befektetési időtávban.
    Folyamatos tájékoztatás: Az általunk kezelt portfóliója értékét Ön az Interactive Brokers-nél (IB) vezetett számláján bármikor nyomon követheti.
    Rugalmasság: Amennyiben szüksége van a portfóliókezelésbe vont vagyonára vagy annak egy részére és szeretné azt visszautalni saját számlájára, Önnek mindössze annyit kell tennie, hogy ezt egy formanyomtatványon jelzi Társaságunk ügyfélszolgálatán a kért teljesítés időpontja előtt 10 munkanappal.
    Egyedi díjkonstrukciók: Az ügyfeleink részére egyedileg felszámított díjainkat az IB által biztosított és kizárólag az ügyfél által jóváhagyott automatikus számlázási rendszeren keresztül érvényesítjük.
    Kereskedési előnyök: Portfóliókezelőink kizárólag az egyik legnagyobb online befektetési szolgáltatón az Interactive Brokers-en keresztül folytatnak kereskedési tevékenységet, mely immár kilencedik éve nyerte el a legolcsóbban és legjobb áron teljesítő szolgáltató címet.
    Többféle modellportfolió: Ügyfeleink többféle modellportfólió közül választhatnak, lehetőségük van a modellek között váltani, vagy akár egyszerre több portfoliót kialakítani, illetve kívánságra a modellportfoliókat az Ön igényei szerint ötvözzük.
  • Az ügyfél számláját vezető online befektetési szolgáltató ügyleti jutalékot számít fel minden az ügyfél számláján történt kereskedési tevékenység vonatkozásában. Társaságunk, mint portfóliókezelő az online befektetési szolgáltató által felszámított díjon felül további, az ügyféllel egyetértésben egyedileg megállapított ügyleti díjat számít fel az egyes, kizárólag a portfóliókezelési befektetés szolgáltatási tevékenység keretében végzett kereskedési tevékenységre vonatkozóan. A portfólió kezelés során a High Water Marking típusú sikerdíj elszámolást alkalmazzuk, mely módot ad az egyes elszámolási időszakok veszteséget mutató eredményének korrekt figyelembe vételére. Az ügyfeleink részére felszámított díjainkat kizárólag az IB által biztosított transzparens, automatikus számlázási rendszeren keresztül érvényesítjük!
  • Társaságunk, teljes portfóliókezelési tevékenységét évtizedes tőkepiaci tapasztalatokkal és komoly gazdasági ismeretekkel rendelkező szakemberek végzik.
  • Portfoliókezelési tevékenységünk során törekszünk a kockázatok hatékony földrajzi, szektorszintű, eszközosztályonkénti és devizális megosztására. Az Interactive Brokers (IB) kereskedési platformján keresztül több mint 20 országban 100-nál is több koncentrált piacot érünk el közvetlenül.